Mike appartient au Ku Klux Klan, comme ses parents. Humilier, insulter ou même brutaliser les Noirs fait partie de son quotidien. Mais lorsque Mike entend pour la première fois le pasteur noir parler, quelque chose commence à changer en lui. Sa fascination pour Martin Luther King, son amour pour la belle Kate révoltée par le racisme des Etats du Sud, sa propre répugnance pour la violence qui l'entoure et à laquelle il lui arrive de participer vont le transformer profondément…
« Jim et moi, on a rejoint discrètement le quartier où les Noirs avaient prévu de se réunir pour décider de la poursuite ou non du boycott. On s'est cachés derrière un mur, pas très loin de l'église où un pasteur noir excitait la foule. On entendait sa voix dans des haut-parleurs. Il répétait que les Noirs étaient fatigués d'être maltraités et humiliés depuis si longtemps. Jim m'a donné un coup de coude en me disant :
- T'entends ça ?
- Ouais, il va nous faire pleurer.
Et puis on a entendu le pasteur lancer cette phrase :
- Plus tard, les historiens diront que le peuple noir était un grand peuple digne.
Là, on a pouffé de rire. Pourtant, la voix de ce type avait quelque chose de troublant. On avait l'impression qu'il arrachait les mots de ses tripes… »