A Nazareth, Joseph et Marie se rencontrent, ils s'aiment. Un ange leur annonce que Marie attend le fils de Dieu. Dans la crèche, à Bethléem, Marie donne naissance à Jésus. Tout petit dans la mangeoire, il est entouré par sa maman, Joseph, l'âne et le boeuf puis des bergers et les Rois mages qui viennent lui rendre visite. De l'Annonciation au recouvrement au temple, Jésus grandit dans le coeur de ses parents et parmi les hommes.